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2017年投资有风险吗?我们应该如何避免投资中存在的风险?

2019-7-13 10:08/ 发布者: admin| 查看: 86/ 评论: 0

摘要2017年年投资有风险吗?我们应该如何避免投资中存在的风险?即使央行的刺激政策促使投资者涉足风险类资产,风险也在上升。投资者需要接受风险,分散风险,并通过对冲来降低风险 “计划不值一提,但规划至关重要 ...

2017年年投资有风险吗?我们应该如何避免投资中存在的风险?即使央行的刺激政策促使投资者涉足风险类资产,风险也在上升。投资者需要接受风险,分散风险,并通过对冲来降低风险

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“计划不值一提,但规划至关重要。” - 德怀特·艾森豪威尔

2017年的最大风险

我们列出了可能在2017年某个时点影响市场的至少28项已知风险。未预见的风险也会出现。

经济问题:

美国衰退,中国硬着陆,长期停滞,全球通胀,滞涨,保护主义抬头

政策失误:

美国快速加息,欧元区“削减恐慌”,竞争性贬值

金融体系疑虑

养老金/保险危机,欧洲银行业危机,诉讼,中国外汇储备短缺,日本债务危机,市场流动性受损

政治事件

德国大选,法国大选,欧盟政治危机,委内瑞拉危机

地缘政治风险

移民危机,中东冲突升级,全球恐怖主义加剧,反全球化

外来冲击

食品价格上涨,油价飙升,美元荒,气候问题,传染病

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那么,应该怎样有效规避这些风险呢?

接受风险

我们列出了可能在2017年影响市场的28项风险。但没有列出个人投资者面临的最大单一风险——恐慌。

XX 恐慌可能会导致无所作为,例如,投资者并没有完全具备对其长期投资组合至关重要的资产类别,并且总是在等待“适当的购买机会”。恐慌也可能导致最坏的卖点。定量市场研究公司DALBAR估计,过去20年未能抓住市场机会的投资者每年损失超过2%。在难以实现5%回报的环境中,这种损失可能是巨大的。

列出要跟踪的风险列表有助于投资者认识到存在许多风险并保持长期思维,从而对风险做出更合理的反应。

分散风险

投资者可以通过多种资产类别,地区和证券的投资多元化来减少风险敞口。

许多风险是一个国家或地区所特有的。因此,避免单一国家或货币体系过度集中的投资者可以降低风险。

即使存在全球风险,也不会对所有资产产生同样的影响。例如,通胀上升可能对现金资产不利,但对房地产和股票有利。另一个例子是,利率上升可能会损害高评级债券(参见第72页),但可能会提高优先贷款的回报率(参见第61页)。债券,股票和替代资产等资产之间的投资有效多样化可以减少脆弱性。

此外,一些风险影响个别公司而不是整个市场。例如,颠覆性技术和网络攻击可能会加剧单一安全性的风险,但对整个市场的影响微乎其微(参见“行业领导者网络见解”)。减少个别公司的风险往往有助于提高风险回报率。

套期保值风险

投资者可以通过套期保值进一步降低风险敞口。在保护主义抬头和货币政策不确定性上升的背景下,汇率风险不容忽视。

这增加了投资组合的波动性,但回报预期尚不清楚。投资者只能在短期内承受汇率风险,并且从长远来看通常应该对冲汇率风险。

如果投资者希望从股市上涨中受益,但又非常害怕全球风险(例如美国经济衰退或中国的硬着陆),那么套期保值也具有吸引力。我们的系统对冲方法旨在定期在非通用交易市场上购买价格较低的保护产品。虽然这种方法需要成本,但它可以减少投资者对全球股市崩盘的脆弱性。

同样,当市场环境有利时,分配股票,当环境恶化时,股票风险会减少。这种系统化方法有助于防止投资组合的表现急剧下降。

今天风险正在蔓延。但通过接受,分散和对冲风险,投资者可以将脆弱性降低到可控水平。

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行业领导者网络见解:地缘政治风险,颠覆性技术和全球经济衰退是75%以上行业领导者最关注的问题。

因此,无论是可预见的还是不可预见的风险,它都将在2017年影响市场。有效的计划至关重要:认识到风险将影响您的投资组合,有效地分散风险,并对冲不产生回报的风险。

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